선덕여왕

진흥 대제가 북한산에 올라 신라를 한눈에 바라보고는 호연지기 한다. 진흥왕은 따로 근위 화랑 설원랑에게도 미실을 죽이라 밀지를 내리지만 미실은 진흥의 죽음을 감지하고 반격을 가한다.

진평은 미실의 옹립을 받고 왕위에 오르지만 허울뿐이다. 마야부인은 여자 쌍둥이를 낳지만 미실의 공격을 막기 위해 소화를 시켜 중국으로 탈출시킨다.

어린 덕만이 중국 사막 일대 여각에서 칠숙을 안내한다. 한편 신라에선 마야부인이 낳은 세 명의 왕자들이 예언에 따라 낳자마자 운명하면서 성골 남진의 예언이 맞아떨어진다.

소화는 덕만을 데리고 사막으로 도망친다. 하지만 칠숙은 소화의 반격에 부상을 입고도 기어이 추격해 따라온다. 소화는 덕만을 구하려다 모래 유사에 빠지고 칠숙도 모래폭풍으로 사라진다.

신라에서는 진평왕이 천명의 남편 용수공을 태자에 세우려 계획한다. 한편, 소화를 잃은 어린 덕만은 아버지라 믿는 문노를 찾아 신라로 들어온다.

문노를 찾아 신라에 들어온 덕만, 한편 미실은 문노를 제거하려 한다. 천명은 여래사 절로 향하다 나루터에서 서로를 알아보지 못하는 자매 덕만과 조우한다.