신과장(신성우)은 여느 때와 같이 시계 알람 소리에 눈을 뜬다. 그런데 이게 웬일.. 방이 아닌 웬 정체 모를 숲에 누워 있는 신과장. 놀라서 허겁지겁 숲을 나온 신과장은 해변에 시체처럼 널부러져 있는 사람들을 발견한다.

잠에서 깨어난 사람들은 이선장(이외수)의 낡은 배를 떠올리며 배가 난파되어 조난을 당한 것으로 결론을 내린다. 다행히 육안으로 다른 육지가 보이는 것이 그다지 멀리 떠내려 온 것 같진 않은데... 없어진 이대리(이상원)와 염주임을 찾아 나선 김과장(김광규), 윤대리(윤상현), 형탁은 어제의 일을 회상하며 의문을 품는다. 아무리 술에 취했다고 해도 사람들 모두가 필름이 끊겨서 기억이 완전히 없다는 점. 뭔가 수상해 보였던 이선장과 배에 있던 정체 모를 관까지... 때마침 세 사람은 바위틈에 떠 있는 관을 발견하고 소스라치게 놀라는데...

담배가 얼마 남지 않은 김과장(김광규)은 윤대리(윤상현)에게 담배를 걸고 삼치기를 하자고 하지만 윤대리는 선탠 하러 가는 민영(채민영)을 따라가 버린다. 김과장은 때마침 나온 신과장(신성우)을 보고는 은근 슬쩍 접근해 삼치기를 하자고 유혹하는데... 한편, 형탁(심형탁)은 나뭇가지에 늘어져 있는 오래된 올가미 줄을 발견한다. 그런데 술에 취한 다희(이다희)가 그 올가미를 건드리는 바람에 형탁과 다희, 곁에 있던 민영까지 올가미에 걸려 나무에 매달리게 되는데..

김과장(김광규)과 윤대리(윤상현)는 새벽에 몰래 라면을 훔쳐 먹은 것 때문에 울며 겨자 먹기로 화장실을 파게 된다. 시후(김시후)는 두 사람이 파고 있는 화장실을 보더니 거긴 아니라며 고개를 젓고 가버리는데... 한편, 신과장(신성우)과 형탁(심형탁)은 해안가에 떠내려 온 박스 하나를 발견한다. 형탁의 만류에도 불구하고 신과장은 박스 안에 들어있는 그 물건을 무작정 불기 시작하는데...

화장실에 나타났다는 정체 모를 존재를 찾아 나선 사람들. 겁에 질린 김과장(김광규)은 시후와 남게 되고 나머지 사람들은 두 팀으로 나누어 수색을 시작한다. 그러던 중, 김부장(김선경)은 돌부리에 걸려 넘어지는 바람에 바지도 찢어지고 양쪽 발을 다 삐어서 신과장(신성우)에게 업혀가게 되는 등 망신살이 뻗치게 되는데...

염주임의 시신을 양지 바른 언덕에 묻어준 사람들. 윤대리(윤상현)와 형탁은 염주임의 죽음에 대해 조사하기 위해 처음 자신들이 쓰러져 있던 해안가에서 염주임의 시신이 발견된 숲까지의 동선을 따라가 보기로 한다. 한편, 김과장(김광규)은 뒤뜰에 묶여 있는 염소를 보고는 새삼스럽게 깨달은 듯 무언가를 부산하게 준비하기 시작한다.