Forest Whitaker

Hotch en z'n team onderzoeken de moorden op daklozen in San Francisco. Ze werken samen met een aparte BAU-groep die een zaak behandelt die iets te maken kan hebben met de moorden.

Terwijl Andre in het ziekenhuis van zijn zenuwinzinking herstelt, zint Lucious op wraak op Diana. Hij bedenkt samen met Cookie een plan om Diana Dubois en haar familie voorgoed neer te halen. Terwijl Diana bezig is met de organisatie van een groots high-society-evenement, houdt ze rekening met allerlei scenario's waarin de Lyons haar plannen komen dwarsbomen. Maar Diana weet niet hoe volhardend Lucious en Cookie zijn. Of hoe meedogenloos. De familie Lyon laat een onuitwisbare indruk achter op het pedante feestje van Diana. Ondertussen krijgt Jamal onverwacht bezoek van iemand die van grote waarde blijkt te zijn voor de bezigheden van zijn familie. Maar hulp kent een prijs. Eddie Barkers tijd bij Empire zit erop, maar hij krijgt vreselijk nieuws dat er misschien wel voor zorgt dat hij zijn plannen wijzigt. Een bezorgde Shine probeert uit alle macht te voorkomen dat iemand weet van zijn betrokkenheid bij de explosie in Las Vegas. Na een verbluffende onthulling probeert Hakeem zijn dochter terug te krijgen. Het wordt duidelijk dat Lucious weer de oude is, zowel in positieve als in negatieve zin. Hij stelt iemand voor een ultimatum, maar dan ontdekt hij dat hij juist degene is die de klappen moet opvangen.

Hoewel Leah er nog steeds van overtuigd is dat Lucious een monster is, gaat hij stiekem weg om erachter te komen wie hij voor de explosie nu eigenlijk was. Cookie raakt in paniek als Lucious vermist blijkt terwijl het Claudia's taak was om op hem te letten. Maar dan beseft ze dat hij naar oom Eddie is gegaan, een muziekicoon die een soort familie van de Lyons is geworden. Anika zit nog steeds achter de tralies en Tiana en Hakeem voelen zich steeds meer een gezinnetje. Becky neemt een drastische beslissing over het nieuwe nummer van Jamal.

Zuster Claudia maakt misbruik van haar functie wanneer ze Lucious ontvoert. Het is voor Cookie een race tegen de klok om hem te vinden, waarvoor ze vaardigheden moet gebruiken die ze in de gevangenis heeft opgedaan. Ondertussen hebben Andre, Jamal en Hakeem te maken met de gevolgen van hun ruzie met de familie Dubois.

Als ze na haar zwangerschapsverlof terugkeert, is Abby bang dat ze haar vaardigheden verloren heeft. Abby en Pratt proberen een onconventionele methode uit op een hartpatiënt in de hoop een zwaardere procedure te kunnen vermijden. En Kovac probeert zich zijn behandeling van een beroertepatiënt, Curtis Ames, te herinneren, die hem en County General aanklaagt voor nalatigheid.