Keke Palmer

Richard krijgt een grote verrassing op zijn verjaardag.

Rush pakt haar oudste moordzaak tot nu toe op wanneer Sarah Tucker, de 40-jarige kleindochter van Sadie Douglas, vermoord in 1939, brieven geeft die Sadie schreef aan Sarah's moeder.

Carlotta is gebroken nadat iemand in de verwoestende brand bleef. Terwijl ze probeert om alles weer op de rails te krijgen, komen haar moeder Miss Christine en haar zus Cassie onverwacht opdagen. Star worstelt met haar jaloezie en het verbergen van haar gevoelens voor Noah. Gigi besluit om Take 3 een gunst te verlenen, wat hen terug op de kaart kan zetten.

De showcase vindt eindelijk plaats. Het is tijd voor de artiesten van Midtown om al hun harde werk op de proef te stellen en te tonen wat ze in hun mars hebben. Daarbij worden relaties op de proef gesteld, geruïneerd en aangewakkerd. Carlotta's salon ligt in meer dan één opzicht onder vuur, waardoor ieders wereld op zijn kop wordt gezet.

Een onrustige Star loopt over van emoties terwijl ze omgaat met de plotselinge terugkeer van haar vader. Een enorme kans voor de meisjes om op te treden op het platenlabelfeestje wordt in gevaar gebracht nadat ze reageren op het feit dat Ayanna Rachel Wells (Paris Jackson) heeft ingehuurd als de nieuwe social media-strateeg van het label. Derek worstelt met het onder ogen zien van zijn lot. Carlotta vindt een plek van troost en Cotton begint zich te hechten aan haar vader Jahil, vanwege hun gedeelde pijn.

Met alle negativiteit die het label ontvangt na het tragische politie-incident, moet Ayanna snel het imago van Midtown herstellen. Wanhopig op zoek naar een plekje in de showcase, werken de meisjes aan hun overtuigingskracht. Zo willen ze de immens populaire artiest Joyce Sheree vragen of zij een couplet van een van hun liedjes wil zingen. Carlotta blijft vechten voor de voogdij over Simone. Een misleidende foto van Noah en Alex gaat viraal en Cotton zoekt een balans tussen twee relaties. Ondertussen wordt Brody's motivatie voor zijn terugkeer naar Atlanta onthuld.