Rycroft 'Philo' Philostrate investiga "Jack Unseelie", um misterioso criminoso com rancor aos feéricos. Vignette Stonemoss mal escapa de Tirnanoc com vida e chega a Burgue à procura de um recomeço. Imogen Spurnrose conhece o seu novo vizinho. No parlamento, a discussão acerca das criaturas aquece.

Philo investiga a morte de uma feérica misteriosa. Tourmaline apresenta Vignette a um novo grupo de feéricos. Imogen tenta expulsar Agreus do bairro. Jonah desaparece.

Em tempos um soldado de Burgue, Philo foi incumbido de proteger um Mimastério feérico. Enquanto o Pacto os pressiona, Philo conhece Vignette e encontra o amor no mais estranho dos locais.

Philo investiga o assassinato do seu velho diretor. Vignette consegue entrar nos Corvo Negro. Imogen concebe um plano para ajudar o seu irmão. Breakspear passa ao ataque com Longerbane.

Philo consulta um Arúspice numa tentativa de encontrar pistas sobre o assassino. Vignette aproxima-se cada vez mais da sua nova família. No regresso a casa de Jonah, os seus pais lançam-lhe um olhar ainda mais atento, com a chegada de um novo interveniente ao parlamento. Imogen inclui Agreus no seu círculo.

As peças do puzzle começam a juntar-se para Philo. Vignette encontra um lar num local inesperado. Jonah esgueira-se para ir ver alguém que não devia. Imogen e Agreus saem juntos em público.