Летом, перед последним годом в Тринити-колледже, Фрэнсис и её лучшая подруга Бобби знакомятся с поразительной местной писательницей Мелиссой. Бобби быстро влюбляется в Мелиссу, а Фрэнсис внезапно привлекает муж Мелиссы, Ник.

На дне рождения Мелиссы Фрэнсис оказывается наедине с Ником. Они не могут сопротивляться влечению между ними. На следующий день Фрэнсис навещает своих родителей за городом и мучительно размышляет о том, что может означать такой поворот событий.

Вернувшись в Дублин, Фрэнсис и Ник встречаются, чтобы обсудить ситуацию. Их сильнее тянет друг к другу. Ситуация усложняется, когда Ник отправляется в Шотландию по работе. Фрэнсис не в состоянии поделиться этим с Бобби, из-за чего страдают их отношения.

Фрэнсис и Бобби отправляются в Хорватию, чтобы присоединиться к Мелиссе и Нику на отдыхе. Не разговаривая с Ником несколько недель, Фрэнсис узнает, что в последнее время ему приходилось нелегко, и они оба понимают, что их все еще влечет друг к другу.

По мере того как Фрэнсис и Ник сближаются, отношения между Бобби и Фрэнсис становятся натянутыми. Бобби чувствует влечение Ника к Фрэнсис и расстраивается из-за нежелания Фрэнсис говорить об этом. Визит агента Мелиссы усиливает напряженность.

В Ирландии напряжение в отношениях с Бобби остается неразрешенным. Фрэнсис навещает свою мать, но попадает в больницу из-за сильной боли в животе. Перед возвращением в Дублин она навещает своего отца и сталкивается с его усилившимся алкоголизмом.