Adam Lambert

Tjejerna ser fram emot en rolig Halloween nu när de traumatiska händelserna med Nate ligger bakom dem. Men väl ombord på Rosewoods spöktåg väntar mycket mer än bara barnsliga bus-eller-godis-lekar.

Medlemmarna i New Directions får i uppgift att lämna sin trygghetszon och bestämma sig för om de har mest gemensamt med Katy Perry eller Lady Gaga. Kurt håller i provspelningar till sitt nya band och måste avgöra om han tänker anta den överdrivet djärva artisten Starchild. Jake och Bree kommer närmare varann samtidigt som han och Marley glider allt mer isär. Musiknumren inkluderar "Marry The Night", "Applause", "Wide Awake" och "Roar".

Blaine tror sig ha den bästa planen för att vinna de nationella mästerskapen, men han tar inte körens kritik särskilt bra när studenterna anklagar honom för att vara för kontrollerande. I New York måste Kurt också handskas med kontrollproblem då alla i bandet inte gillar den lokal som de ska spela sin allra första konsert i. Sue berättar historien bakom sin berömda träningsoverall och får kontakt med sin feminina sida. Musiknumren inkluderar "Into The Groove", "You're My Best Friend", "Nasty", "Rhythm Nation", "Cheek to Cheek" och "The Fox".

När skolavslutningen närmar sig bestämmer sig Tina, Blaine och Sam för att stanna kvar en natt på skolan i hopp om att få umgås för en sista gång. Becky kommer i vägen för deras planer när hon plötsligt vill vara med. I New York har Elliot hamnat mitt i Rachel och Santanas gräl. Musiknumren inkluderar "Jumpin' Jumpin'", "Barracuda", "Don't You (Forget About Me)", "Gloria", "Danny's Song", "The Happening" och "Hold On".

Santana provsjunger och får rollen som Rachels inhoppare i Funny Girl. Det leder till ett gräl de två emellan. I Lima tävlar Tina och Artie mot varandra om att bli avslutningstalare.

Några månader efter att kören har upplösts anpassar sig tidigare medlemmar i New Directions till sina nya liv i New York. Blaine och Sam har flyttat in till Kurt. Artie upptäcker att han har svårt för att hitta på Manhattans gator. Rachel vänjer sig vid att vara en Broadway-stjärna. Mercedes flyttar till New York för att jobba på sitt album. Musiknumren inkluderar "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" och "People".