Efter att ha hittat ett länge borttappat försoningsbrev från Frasier kommer Lilith till Seattle och försöker återuppväcka deras förhållande.
Frasier och Lilith går samman för att deras son ska kunna antas till den mest prestigefyllda privatskolan i Boston.
Liliths man Brian lämnar henne för en annan man. Upprörd kommer hon till Seattle men intentionen att förföra Frasier.
Roz påstridiga och egensinniga unga kusin är på besök och lyckas driva bort alla förutom Kenny.
Frasier är på semester med sin nya flickvän när han möter sin ex-fru Lilith.