Erin tar Dannys hjälp med ett fall som rör hennes exman.
Holmes och Watson försöker lokalisera en försvunnen kvinna när Harlan Emple (Rich Sommer), Holmes vän och ”Ovanlig” matematikexpert, är den huvudmisstänkte för försvinnandet.
Spänningarna växer mellan Philip och Elizabeth när de blir oense om hanteringen av alla order från Centre. När Elizabeth förlorar viktig information anlitar Philip Annelise till ett uppdrag, vilket ger ett oväntat resultat.
Gabriel innehar överraskande information. Elizabeth börjar ta familjens problem i egna händer. Stan får upprörande nyheter från sitt förflutna och vänder sig till Sandra för stöd.
Farorna ökar för Elizabeth och Philip när de närmar sig den inre cirkeln av C.I.A. Afghan Group. Stan övervakar Zinaida. Agent Aderholt utmanar agent Gaad på en avgörande manöver. Arkady ger Oleg och Tatiana i uppdrag att samla in högt klassad information. Martha föreslår Clark en livsstilsförändring.