En påse med russin och cashewnötter hotar Larrys arbetsrelation med David Schwimmer, och ett smutsigt skåp hotar hans medlemskap i golfklubben.
I säsongsfinalen gör Larry sin debut i "Det våras för Hitler" på Broadway.
Larrys beslut att köpa en baby-showerpresent åt en surrogatmamma slår slint, och det gör även hans bemödande att ta sig igenom en hälsokontroll.
När inspelningen av hans nya film skjuts upp letar Vince efter sätt att underhålla sig själv. Andrew berättar för Ari att han avslutat sitt förhållande med en medarbetare, men Ari får Lloyd att hålla ett öga på honom ändå.
Säsongsstart. Boulet får veta att hon är HIV-positiv, men håller nyheten hemlig på jobbet. Hathaway ser sitt ex Shep med en ny flickvän. Den nyutexaminerade Carter, som nu jobbar under Bentons ledning, finner en ny vän i kollegan Dennis Gant.