Ken Olin

Thrillerförfattaren Bruce Morrisons döttrar försvinner på dagen ett år efter att deras mor försvann. BAU-teamet griper in och författaren själv kommer inte undan misstankar.

SD-6 har fått veta att K-Directorate ska lämna över Rambaldi-manuskriptet - som de stal under ett tidigare uppdrag - till den nya spiongruppen som leds av "The Man". Sydney och Dixon skickas till Tunisien där de ska hämta boken och ta med den till SD-6. Men boken hamnar i stället i ett kassaskåp hemma hos Sloane, och Sydney får nu instruktioner av Vaughn att bryta sig in i Sloanes privata valv.

Jack måste rädda Sydney efter att Sloane har gett order om att hon ska torteras och dödas eftersom han misstänker att det är hon som är mullvaden i SD-6. För att göra detta måste Jack riskera sitt eget liv. Under tiden berättar Sydney för Vaughn om sin tid i SD-6. När Will lyssnar på en ljudinspelning av mordet på Eloise Kurtz hör han begreppet "SD-6" för första gången.

Sydney och Dixon reser till Las Vegas för att försöka spåra den grupp som nästan lyckades oskadliggöra SD-6. Sydney upptäcker att rivalerna FTL också attackerades och utplånades, och deras ledare avrättades, på exakt samma dag som SD-6 attackerades av en namnlös organisation. Personen som bär ansvaret för attacken på FTL och som Cole kallat för "The Man" har nu världens största samling av de värdefulla Rambaldi-artefakterna. Sloande skickar Sydney och Dixon till Moskva för att spionera på "The Man" och försöka få bilder på honom.

Nora inser att Isaac inte är den man hon trodde och hoppades att han var. Graham hjälper Sarah i hennes sökande efter avslut. Robert och Jason befinner sig i en sedan länge väntad konfrontation.

När presidentvalet tar en oväntad vändning fattar Robert och Kitty ett livsavgörande beslut. Noras reaktion på Isaacs överraskande frieri chockerar syskonen Walker.