Charlie måste konfrontera sitt förflutna och fly både brottssyndikat och federala utredare.
Efter att det hemliga fängelset har förstörts, måste Red arbeta snabbt för att hindra Luther Braxton (Ron Perlman) från att låsa upp Liz förträngda barndomsminnen.
Red grips och förs till ett hemligt fängelse där han möter en gammal ärkefiende som hotar att skada hela USA:s underrättelsetjänst.