FN-byråkraten Howard Silk upptäcker att han har en dubbelgångare i en parallell dimension som kommer vända upp och ner på hans liv.

Primes insatser för att stoppa lönnmorden får honom att vända sig till Howard och mördarens dubbelgångare för hjälp.

Prime försöker hålla sig nära Howard medan han kämpar med att stoppa Baldwin från att gå tillbaka till den andra sidan.

Efter att han gått med på att byta plats med Prime, upptäcker Howard chockerande skillnader i sitt liv på andra sidan.

Genom att låtsas vara Prime får Howard en inblick i livet på andra sidan vilket får honom att ifrågasätta sitt eget. Sökandet efter en spion inom OI avslöjar nya detaljer om säkerhetsbrottet.

Medan Baldwin konfronterar Clare med ett krav om att hon ska hålla deras överenskommelse, leder Primes spionageutredning till en oväntad misstänkt inom OI.