Drottning Katarina börjar berätta sitt livs historia för Rahima, en tjänsteflicka, och avslöjar hur det kom sig att hon kom till det franska hovet som 14-åring.

Unga Katarina börjar lära sig hur hon kan överlista kungahuset för att säkerställa sin framtid.

Prins Henrik återvänder från kriget med en ny älskarinna, Filippa, och ett barn. Katarina vidtar extrema åtgärder för att föda en arvinge.

Katarina har blivit mamma. Kung Frans ramlar av sin häst när han jagar med Henrik och Katarina.

Kung Henrik avreser för att leda en armé för att försvara Frankrike, och utser Katarina till regent, vilket medför att hon kan pröva sin makt ytterligare. Katarina ber Rahima att leta i Marias rum efter ett brev.

Katarina har en dröm som förutspår att hennes make kommer att skada sig när han tornerar. Katarina och Henrik beslutar att deras son Frans bör skjuta upp sitt giftermål med Maria.