Carrie e Mr. Big encontram sua própria maneira de dizer "eu te amo". Miranda termina com seu namorado garçom; Charlotte é parada na estrada depois de ficar com famoso astro de cinema; Samantha sai com um homem rico que tem um mordomo asiático.
Um ex-membro da SOA, que foi responsável pela prisão de Opie, provoca tensão durante um evento beneficiente da cidade, organizado por Gemma; Clay dá proteção a um criminoso em liberdade condicional; o agente Kohn da ATF continua investigando o clube.
Um homem misterioso está matando antigos agentes da S.H.I.E.L.D. e deixando as mesmas gravuras de Coulson; enquanto May lidera uma equipe em uma caçada para Ward, mentiras e segredos chegam a um ponto crítico.
O mundo se vira contra a S.H.I.E.L.D. quando a Hidra orquestra um devastador ataque às Nações Unidas. Um inimigo inesperado conduz a acusação contra os membros da equipe, em uma tentativa de destruí-lo.
Quando um homicídio ocorre durante uma corrida de cavalos, Horatio descobre que Ryan tem uma conexão pessoal com o caso.
