Nova York, 1985. O relacionamento de um casal gay é abalado pela revelação de que um deles tem aids; um jovem chamado Joe Pitts recebe uma oferta de trabalho do ícone conservador Roy Cohn - que também descobre que tem aids.

Louis abandona Prior hospitalizado; a bebida aumenta a confiança entre Joe e Roy; mais tarde, Prior ouve vozes na cama do hospital, enquanto Louis procura sexo com estranhos; bêbado, Joe faz uma confissão para sua mãe.

Prior volta para casa e é visitado por antepassados espectrais homônimos que anunciam a chegada do mensageiro; briga com Joe deixa Roy com o fantasma de Ethel Rosenberg; Joe e Louis se encontram no Central Park; Prior encontra o mensageiro angelical.

Joe é seduzido por Louis e Prior é excitado pelo perplexo Anjo; a saúde de Roy piora; a alucinação de Harper é interrompida pela realidade; Prior conta a Belize sobre sua missão divina; Hannah tenta ajudar Harper.

Louis consegue um encontro com Prior; Joe visita Roy no hospital e recebe a indesejada bênção de um padre; Prior arrasta Belize para o tribunal para um encontro surpresa com o atendente e acaba fazendo amizade com Hannah.

Prior finalmente confronta suas visões; Cohn tenta manipular o sistema em seu benefício, enquanto é assombrado por uma de suas vítimas.