Bret e Jemaine, dois músicos neozelandeses, vão tentar a sorte em Nova York, mas precisam achar garotas sensuais para integrar em sua banda. Em uma festa Jemaine conhece Sally e se apaixona por ela. Porém, Sally costumava sair com Bret.

Por conta das dificuldades que encontram, inclusive financeiras, Bret decide deixar a banda e arrumar um emprego de verdade, o que obriga Jemaine e Murray a procurar um substituto.

Bret e Jemaine ficam cara a cara com ladrões, mas conseguem escapar. Porém Bret abandona Jemaine à própria sorte e, com isso, a amizade desta simpática dupla é posta a prova de novo.

Jemaine fica totalmente irritado por causa de Coco, a nova namorada de Bret. Jemaine acha que a relação dos dois representa uma ameaça para a banda e a acusa de ser o motivo da discórdia do Flight of the Conchords.

Sally, que já namorou Jemaine e Bret também, volta para complicar a vida da banda.

Murray quer tirar fotos da banda, e Bret fica inseguro com seu corpo. Depois da incômoda sessão de fotos, Bret volta para casa, dorme e sonha com David Bowie.