Gizmo é tirado à força de casa; o avô de Sam lhe apresenta um mundo de magia e perigos em Xangai.

Sam precisa escolher entre manter Gizmo seguro ou voltar a sua vida normal, uma escolha que fica mais complicada ainda por conta de uma ladra de rua, o chefe dela, e água.

Sam, Elle e Gizmo ficam com a confiança um nos outros abalada quando são perseguidos em um trem.

Uma tempestade gigantesca força todos a buscarem abrigo com uma estalajadeira amigável até demais.

Os nervos de todos são testados quando Sam, Elle e Gizmo seguem o mapa do vovô por uma floresta escura e perigosa; Hon e Fong tentam fugir do navio de Greene no pior momento possível.

Ao chegar em um mercado de espíritos vibrante e bizarro, os heróis precisam convencer o criador do Gizmo a ajudá-los em sua missão, e de que nem todos os humanos são maus.