HANA-KIMI

Mizuki Ashiya, uma estudante do segundo ano do ensino médio, disfarça-se de menino para se transferir para um internato só para garotos, na esperança de conhecer um rapaz por quem ela está interessada.

Mizuki fica perturbada com as perguntas do médico da escola, Umeda; Nakatsu se vê lutando para entender seus novos sentimentos por Mizuki.

O irmão mais velho de Mizuki quer levá-la de volta para os Estados Unidos, mas ela explica por que mudou de escola e finge ser um garoto.

Um dormitório é fechado temporariamente e Nakatsu acaba ficando no quarto de Mizuki e Sano; os garotos se preparam para encontros com alunas de outro colégio.

Mizuki e alguns dos garotos vão para a praia no verão, mas nem tudo é diversão; Sano vai para uma colônia de férias a fim de treinar atletismo.

Sano percebe algo importante depois de uma dura crítica de Kagurazaka em uma sessão de treinos; Mizuki se sente responsável pelas dificuldades de Sano.