Um bairro de Nova Orleans celebra sua primeira parada após o furacão Katrina. Antoine Batiste, um talentoso trombonista, sua ex-mulher, LaDonna, e outros músicos e moradores voltam para limpar suas casas e reconstruir suas vidas.

Após sair da prisão, Davis tenta pagar sua dívida com os Bernette, oferecendo aulas de piano à filha do casal. Enquanto isso, Antoine se mete em confusão quando descobre que não foi convidado para um evento beneficente.

Antoine vai para Baton Rouge visitar os filhos; LaDonna e Toni investigam um caso de troca de identidade; Sonny descola uma apresentação no Texas; Albert aceita um convite para jantar; Delmond cogita uma oferta de turismo.

Toni segue um policial na procura de pistas sobre Daymo; Antoine se esforça e Delmond viaja; a falta de comodidade faz com que Albert se aborreça; os Bernettes são a sensação no festival Krewe du Vieux.