Ellis, um detetive solitário, relegado à unidade da marinha, entra em conflito com Max, um vigarista inteligente. O comissário da cidade força os dois opostos improváveis a tornarem-se parceiros.

Um caso leva Max e Ellis a descobrirem o assassinato de um cruel agente esportivo.

As coisas vão do pitoresco ao sinistro enquanto Max e Ellis investigam o desaparecimento de um açougueiro em uma pequena cidade rural; Max interroga Ellis sobre sua vida pessoal.

Depois que um surfista é baleado e aparece na praia, Ellis trabalha disfarçado e Max coloca seu chapéu de detetive para desvendar uma trama criminal digna de Hitchcock.

Depois que um contador infame que deveria testemunhar contra a máfia é sequestrado, Ellis recebe uma ligação urgente de um velho amigo para ajudar a resgatá-lo; o chefe Li diz a Max e Ellis que eles estão em terreno instável.

As estrelas de um programa de vampiros se tornam alvos de um perseguidor, então Max e Ellis entram no mundo do entretenimento para investigar.