Merlin ist die spannende Fantasy-Serie über die Abenteuer des Zauberers Merlin und seines Freundes König Arthur. In der ersten Folge erscheint Merlin (Colin Morgan) in der Stadt Camelot, um den Hofarzt Gaius zu finden. Dieser will Merlin beschützen, denn ein Brief seiner Mutter bescheinigt dem Jungen Zauberkräfte. Bei einem Erkundungsgang durch die Stadt lernt Merlin Arthur (Bradley James) kennen. Der raubeinige junge Mann fordert Merlin zum Duell. Zur Strafe, dass er die Hand gegen Arthur gehoben hat, landet Merlin im Kerker. Doch es gelingt ihm, die Aufmerksamkeit anderer Hofangehöriger zu erlangen, darunter Gwen (Angel Coulby), die Magd von Lady Morgana (Katie McGrath), und sogar König Uther Pendragon (Anthony Head) selbst. Für Merlin ist nichts mehr wie zuvor.

Ein hinterhältiger Ritter vertraut auf die Hilfe von Schlangen, um einen tödlichen Auftrag auszuführen. – Der böse Ritter Valiant (Will Mellor) möchte in Camelot am jährlichen Schwertkampf-Turnier teilnehmen und den besten Kämpfer herausfordern: Arthur (Bradley James). Zu seinem Schutz benutzt er einen magischen Schild aus Schlangen. Merlin (Colin Morgan) freundet sich mit seiner neuen Rolle als Prinz Arthurs Knappe immer mehr an. Seinem Herrn kann er nützliche Informationen über Valiant offenbaren. Doch da sie keinerlei Beweise haben, werden sie von König Uther (Anthony Head) barsch abgewiesen. Wütend, derart beschämt worden zu sein, jagt Arthur Merlin davon. Kann Merlin den Prinzen retten, ohne seine Zauberkräfte zu offenbaren? Mit Richard Wilson, Katie McGrath und Angel Coulby.

Camelot wird von der Pest bedroht. – Die schöne Hexe Nimueh (Michelle Ryan) erschafft ein Monster, das das Trinkwasser von Camelot vergiftet. Und so breitet sich eine furchtbare Krankheit aus. Als auch noch Gwens (Angel Coulby) Vater erkrankt, missachtet Merlin (Colin Morgan) das Gebot von Gaius (Richard Wilson) und unternimmt alles in seiner Macht Stehende, um zu helfen. Doch das Giftmonster wird jeden Tag größer, und Merlin muss sich entscheiden, ob er seine Freunde rettet oder sich selbst. Mit Bradley James, Anthony Head und Katie McGrath.

In einem Wettlauf mit der Zeit versucht Arthur, Merlin zu retten. – Als Dienstmagd verkleidet schleicht sich die Hexe Nimueh (Michelle Ryan) in Camelot ein, um sich an Merlin (Colin Morgan) zu rächen. Lord Bayard und die Ritter der Westlichen Inseln kommen nach Camelot, um die Vereinigung der beiden Königreiche zu feiern. Merlin erkennt seine Feindin nicht, er trinkt aus einem vergifteten Kelch und fällt ins Koma. Gaius (Richard Wilson) stellt fest, woher das Gift kommt, und schickt sich an, ein Gegenmittel zuzubereiten. Arthur widersetzt sich den Anweisungen seines Vaters Uther (Anthony Head) und macht sich auf die Suche nach den richtigen Zutaten. Mit Angel Coulby und Katie McGrath.

Lancelots Ankunft in Camelot – Merlin (Colin Morgan) wird von einem fliegenden Zauberwesen angegriffen. Zum Glück taucht ein junger Mann mit Namen Lancelot (Santiago Cabrera) auf, der das Wesen in die Flucht schlägt und dadurch Merlins Leben rettet. Dieser schickt den verwundeten Helden zu Leibarzt Gaius (Richard Wilson). Lancelot erzählt Merlin von seinem Traum, ein Ritter zu werden und Camelot zu verteidigen. Darauf versucht Merlin, seinen Freund Arthur (Bradley James) von Lancelots edler Gesinnung und großartiger Kampfeskunst zu überzeugen. Zusammen mit seinem Sohn besucht König Uther (Anthony Head) ein Dorf, das von dem fliegenden Ungeheuer heimgesucht wurde. Arthur bereitet seine Männer auf den Kampf vor. Wird Lancelot sich der Ritterehre würdig erweisen? Mit Angel Coulby und Katie McGrath.

Ein Mann aus der Vergangenheit erscheint in Camelot, und Gaius muss sich entscheiden, ob er König Uther retten oder Merlins Geheimnis preisgeben soll. – Morgana (Katie McGrath) erhält einen Strauß verzauberter Blumen von einem geheimnisvollen, narbenbedeckten Mann namens Edwin (Julian Rhind-Tutt). Eine Spinne krabbelt aus dem Strauß direkt in Morganas Ohr, die daraufhin krank wird. Leibarzt Gaius (Richard Wilson) kann die Ursache jedoch nicht finden, weshalb Uther (Anthony Head) an seinen medizinischen Fähigkeiten zweifelt. Plötzlich behauptet Edwin, er könne Morgana heilen. Das macht Merlin (Colin Morgan) neugierig und er findet heraus, dass ihn mit Edwin mehr verbindet, als er dachte. Gaius dagegen hält nicht viel von Edwins Methoden. Doch als dieser bedrängt wird, droht er damit, dem König Merlins Geheimnis zu verraten. Mit Bradley James und Angel Coulby.