Freya Beauchamp steht kurz vor ihrer Hochzeit, als ihr ein Fremder im Traum erscheint, der ihre Leidenschaft entfacht. Bei ihrer Verlobungsfeier schreitet ausgerechnet dieser Mann durch die Tür. Unterdessen passieren in East End mysteriöse Vorfälle, die Joanna dazu zwingen, ihren Töchtern endlich die Wahrheit über ihre Identität als Hexen zu offenbaren. Hilfe bekommt sie von ihrer lange verschollenen Schwester, mit der sie eine Hassliebe verbindet.

In letzter Sekunde gelingt es Freya, sich aus dem brennenden Bild zu befreien. Sie erfährt als letzte, dass eine Hexe in ihr wohnt. Unterdessen gelingt es Joannas Anwalt, sie gegen eine hohe Geldstrafe aus dem Arrest zu befreien. Die mysteriöse Unbekannte mit magischen Kräften und Joannas Antlitz ist jedoch nach wie vor auf freiem Fuß. Die Damen müssen sich bald etwas einfallen lassen, sonst fordert ihre Erzfeindin bald ein neues Opfer.

Tante Wendy weiß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Formwandler den Beauchamp-Clan auslöschen wird. Daher beginnt sie, Joannas Töchter in der Kunst der Hexerei auszubilden – ohne das Einverständnis ihrer Mutter. Unterdessen erfährt Freya von der Vergangenheit ihres Verlobten Dash und dem Einfluss Killians: Dieser zerstörte nämlich schon einmal eine feste Beziehung seines Bruders. Wird es ihm auch diesmal gelingen, dessen baldige Ehefrau zu verführen?

Freya lässt die Tatsache nicht los, dass sie nicht die erste Verlobte in Dashs Leben ist. Dennoch möchte sie nicht die Augen davor verschließen und versammelt Penelope, Dash und Killian zu einem gemeinsamen Abendessen. Unterdessen kommen sich Ingrid und Adam immer näher. Doch die junge Hexe weiß: Zuviel Nähe kann für ihn tödlich sein. Gibt es eine glückliche Lösung für diese Liaison oder hat die Liebe keine Chance?

Ingrid ist betrübt, da Adam bald beerdigt wird und sich das Fenster zum Jenseits langsam schließt. Die letzten schönen Stunden in Anwesenheit von Adams Geist sind gezählt. Unterdessen sitzt Joanna im Gerichtssaal und ist überrascht, als Maura sich nicht mehr an die Ermordung ihres Mannes erinnern kann. Joanna vermutet, dass Wendy einen gefährlichen Zauber an der Klägerin angewendet hat. Dessen Auswirkungen sind dramatischer als gedacht.

Im Krankenhaus entfernt Dash seiner Patientin Maura Thatcher ein unbekanntes Knochengewebe aus dem Hals. Seine Kollegin Amy bringt es mit einem Voodoo-Zauber in Verbindung. Freya wird hellhörig, stiehlt das geheimnisvolle Extrakt und zeigt es Wendy. Diese wird leichenblass, denn sie weiß: Freya schwebt in Lebensgefahr. Unterdessen will Ingrid erfahren, wer sie in ihrem früheren Leb en begleitet hat. Ihre Mutter zögert jedoch, ihr die Wahrheit zu sagen.