El show de Cleveland

Nuestro vecino favorito, Cleveland Brown, se va a mudar después de decidir que es hora de que él y Cleveland Jr. dejen Quahog y se vayan al oeste. De camino a California, se detienen en el pueblo natal de Cleveland, Stoolbend, Virginia, donde se reencuentra con su antiguo amor de la secundaria, Donna Tubbs. Aunque a Donna se le suman una hija adolescente rebelde y un hijo de 5 años con lengua viperina, Cleveland sigue enamorado y está decidido a empezar una nueva vida junto a ella.

Cleveland intenta ganarse a Roberta pidiéndole que lo acompañe al baile de padres e hijas del instituto. La noche parece transcurrir sin problemas hasta que Cleveland tiene un percance con la mascota de la familia y acaba con las posibilidades de ser aceptado por sus nuevos hijos.

Cleveland está preocupado porque Cleveland Jr. no tiene amigos, así que decide buscarle uno: Ernie, el desatendido hijo de su vecino Lester. Él y Cleveland Jr. se hacen amigos rápidamente, pero cuando Ernie decide que prefiere vivir con ellos que con su propio padre, Cleveland se ve obligado a llamar a los servicios sociales para que devuelvan a Ernie a su legítimo propietario.

Cleveland necesita un nuevo trabajo y Tim lo enchufa en Waterman Cable. Sin embargo, cuando Cleveland se convierte en el mejor vendedor, a Tim le carcome la envidia y le desea lo peor del mundo a Cleveland. Pero Tim cambia de opinión cuando Cleveland empieza a tener mala suerte.

Cuando Cleveland tiene "la charla" con Roberta, Cleveland Jr. se espanta y decide hacer un voto de castidad, pero su celibato puede no ser como esperaba cuando escucha a Cleveland burlarse de él. Mientras tanto, Rallo muestra interés en acudir a la iglesia.

Cleveland se disgusta cuando se entera de que Donna sigue asistiendo a un grupo de apoyo de madres solteras para divertirse. Mientras tanto, Cleveland Jr. se postula para presidente del consejo estudiantil con Rallo como su consejero.