Lorsque Homer est incapable d'assembler un barbecue, il attire l'attention d'une professionnelle de l'art. Il poursuit alors une carrière d'artiste.
Phoebe reprend contact avec son demi-frère dans l'espoir de mieux le connaître. Ross établit la liste des cinq femmes avec lesquelles il voudrait sortir.
Sydney apprend de sa tante, Katya Derevko, une nouvelle terrible concernant la mort de sa mère, Irina.
La CIA réussit à retrouver puis à détruire la fiole contenant l'ADN de Rambaldi. En même temps Lazaray est libéré puis assassiné dès son arrivée à l'hôpital par Lauren, une agent double du Covenant.
Après avoir appris la vérité sur Sophia, la femme qui s'est occupée de Nadia pendant son enfance à l'orphelinat, l'APO s'efforce de la retrouver au plus vite, tandis que la vie d'un agent est en jeu.