Les résidents et internes prennent en charge les victimes d'une grave explosion dans l'appartement d'un couple et de leur bébé. Alex découvre la cause de l'accident en s'occupant de l'enfant. Cristina échange ses cadeaux de mariage contre des interventions au bloc. Mama, la mère de Burke, se présente à l'hôpital et demande à voir Cristina. George décide de rompre avec Callie. Lexie essaie de parler à Meredith, qui fait tout pour l'éviter.
Phil et Claire ne savent pas trop quoi penser du fait qu'Haley et Andy se voient si souvent. Mais ils découvrent bientôt que les choses ne sont pas ce dont elles ont l'air.
L'équipe de Gibbs enquête sur l'explosion d'une voiture reliée à l'agent spécial Nicholas Torres, disparu lors d'une mission sous couverture en Argentine six mois plus tôt. Entretemps, l'agent spécial Alexandra Quinn, professeure au Centre fédéral d'entraînement d'application de la loi, vient confronter Gibbs à propos du renvoi par Gibbs de huit de ses élèves censés remplacer DiNozzo.
Alan découvre que sa petite amie Lyndsey a joué dans un film érotique avec un pâtissier médiéval quand elle était plus jeune. Walden, inspiré par le film, apprend à cuisiner des brownies avec un ingrédient spécial.
Justin fait tout pour passer une journée avec Betty chez Mode. Bradford s'est fait voler la boite à musique qu'il avait offerte à Fey. Wilhelmina et Daniel s'allient pour trouver un nouveau concept pour la double page spéciale Noël.