Sombrant dans l'alcool et vivant dans l'ombre de son ancien rival Daniel, Johnny touche le fond et décide de rouvrir le dojo Cobra Kai.
Daniel est déconcerté de découvrir le nouveau dojo Cobra Kai. Plus tard, il entend parler d'une violente altercation impliquant Kyler, le petit ami de Sam.
Daniel se porte volontaire pour surveiller le bal d'Halloween afin de garder un œil sur Sam. Johnny essaie de recruter d'autres étudiants pour son dojo.
L'une des enseignes de Daniel est dégradée. La mère de Miguel interdit à son fils de continuer à prendre des cours de karaté. Johnny apprend que Robby sèche l'école.
Cobra Kai recrute son deuxième élève. Daniel élabore un plan pour se venger de Johnny. Lorsque Kyler trahit Sam, Miguel prend sa défense à l'école.
C'est l'affluence à Cobra Kai depuis le combat de Miguel, mais Johnny refroidit l'ardeur de ses élèves. Pour blesser son père, Robby se met à travailler pour Daniel.
Ralph Macchio
Daniel LaRusso
William Zabka
Johnny Lawrence
Courtney Henggeler
Amanda LaRusso
Xolo Maridueña
Miguel
Tanner Buchanan
Robby Keene
