Depuis qu'il a mis le feu à l'orphelinat, causant de nombreuses victimes, Marcus ère dans les rues en tenant d'échapper à la police qui le recherche. Il attire l'attention de maître Lin, à la tête de Kings Dominium, une institution secrète.
Marcus commence à prendre ses marques au Kings Dominion, mais le meurtre de Rory le hante. Pour évincer les plus faibles, maitre Lin décide de mettre ses élèves à l'épreuve.
Willie assume difficilement son amitié pour Marcus, face à sa bande. Saya et Maria voudraient profiter d'une soirée entre filles, mais Chico s'interpose. Viktor, quant à lui, invite Petra au bal des Héritiers. De leurs côtés, Jurgen et maître Lin s'opposent sur les méthodes d'enseignement de l'école...
Pour n'avoir pas respecté les règles de Kings Dominium, Marcus, Saya et une poignée d'élèves indisciplinés sont collés et doivent rester 48 heures dans une pièce verrouillée.
Marcus, Billy, Willie, Saya et Maria partent à Las Vegas avec l'intention de tuer le père de Billy qui doit une grosse somme à la mafia, mettant toute sa famille en danger. L'escapade dégénère lorsque Marcus consomme une importante dose d'acide achetée à un hippie ; il est victime d'hallucinations...
La disparition de Chico attise les rumeurs dans l'école ; madame Gao interroge Maria. Saya s'inquiète de l'état mental de Maria de plus en plus rongée par son passé. Madame Gao donne un ordre à maître Zane, l'un des instructeurs, que ce dernier n'est pas disposé à exécuter. Les relations sont de plus en plus tendues...
Benedict Wong
Master Lin
Benjamin Wadsworth
Marcus Lopez
Siobhan Williams
Brandy Lynn
Luke Tennie
Willie Lewis
Lana Condor
Saya Kuroki