Depuis qu'il a mis le feu à l'orphelinat, causant de nombreuses victimes, Marcus ère dans les rues en tenant d'échapper à la police qui le recherche. Il attire l'attention de maître Lin, à la tête de Kings Dominium, une institution secrète.

Marcus commence à prendre ses marques au Kings Dominion, mais le meurtre de Rory le hante. Pour évincer les plus faibles, maitre Lin décide de mettre ses élèves à l'épreuve.

Face à sa bande, Willie assume difficilement son amitié pour Marcus. Chico s'interpose entre Saya et Maria. Viktor invite Petra au bal des Héritiers.

Pour n'avoir pas respecté les règles de Kings Dominium, Marcus, Saya et une poignée d'élèves indisciplinés sont collés et doivent rester 48 heures dans une pièce verrouillée.

Marcus, Billy, Willie, Saya et Maria partent à Las Vegas avec l'intention de tuer le père de Billy. L'escapade dégénère lorsque Marcus a des hallucinations.

La disparition de Chico attise les rumeurs. Saya s'inquiète de l'état mental de Maria, rongée par son passé. Madame Gao donne un ordre à maître Zane, rétif.