Thom Payne, publicitaire, la quarantaine, marié et père d'un petit garçon, se pose des questions sur sa vie. Dans cet épisode, c'est le bonheur qui est au coeur de ses réflexions. Arrivé à son travail, il apprend que deux jeunes nouveaux directeurs de création, venus de Suède, Gustaff et Gottfrid, ont été nommés pour changer toute la stratégie de l'entreprise, afin de la moderniser. Thom et ses collègues se sentent vieux, et tous craignent de se faire renvoyer.
Alors qu'il a toujours du mal à se faire à l'arrivée de Gottfrid et Gustaff, Thom découvre qu'on lui a volé son canapé. Après avoir bouleversé l'organisation au sein de la société, les deux Suédois prennent les rênes de la campagne Keebler, dont Thom a habituellement la charge. De son côté, Lee reçoit un énorme colis destiné à Julius. Doit-elle accepter ce cadeau de sa mère et la laisser s'immiscer dans leur vie, ou le renvoyer pour lui faire comprendre qu'elle et ses cadeaux ne sont pas les bienvenus ?
Alors que Julius est malade, avec une forte fièvre, Thom craint qu'il ne meure. Et il s'interroge sur la mort et le rôle de Dieu dans les malheurs qui accablent les hommes.
N'ayant toujours pas trouvé la recette du bonheur sur Terre, Thom rêve de quitter cette planète peuplée de trous du cul à bord d'un vaisseau spatial. Chez MGT, chacun y va de sa théorie sur le bonheur et la conquête du monde pour tenter de gagner la confiance des clients et de remporter un budget essentiel à la survie de l'agence. Jonathan, quant à lui, doit faire face à des problèmes d'un autre ordre. À l'école, Julius se fait maltraiter par un petit tyran: Fitzgerald Miller. Lee est appelée à la rescousse et va devoir gérer la situation
Comme tous les matins, Thom prend le train pour aller au bureau, ou il est attendu, pour une réunion importante. Mais son train est immobilisé toute la matinée à la suite d'un accident de voyageur. De son côté, Lee loue une grange isolée pour travailler tranquillement, sans être dérangée. Mais Walter, son logeur, s'incruste et lui raconte des histoires morbides sur sa vie.
Lee n'a pas le moral ces derniers temps. Pour lui changer les idées, Bella décide d'organiser une sortie shopping au centre commercial. Mais entre les achats douteux de son amie et sa rencontre avec Moïse, pas sûr que cette virée bien arrosée ait l'effet escompté. Suite au départ d'un de ses collègues, Thom récupère la campagne Wonderbra. Choisir le prochain mannequin qui représentera la marque va se révéler plus difficile qu'il n'y paraît, surtout que Thom va devoir composer avec Atomic Goldfarb, la nouvelle recrue de MGT.
Steve Coogan
Thom Payne
Kathryn Hahn
Lee Payne
Bradley Whitford
Jonathan
Sawyer Shipman
Julius Payne
Ken Kwapis
Réalisation