Daimon Helstrom enquête sur un jeune garçon possédé dans l'Oregon. À San Francisco, Ana Helstrom organise une vente aux enchères pour démasquer un criminel. Des événements troublants à la clinique de St. Teresa inquiètent Daimon et Ana.
Un accident effroyable force Daimon et Gabriella à combattre pour sauver l'âme d'un homme, tandis qu'une force maléfique tente de les en empêcher. L'intérêt de Yen pour son travail se transforme en obsession.
Daimon et Ana en apprennent davantage sur la destruction causée par leur père. Avec Gabriella, ils rendent visite à l'une de ses victimes potentielles mais finissent par se retrouver dans une situation délicate.
Ana, Daimon, Hastings le Fossoyeur et Gabriella décident d'unir leurs forces. Daimon et Ana se rendent à San Francisco pour retrouver Yen ainsi qu'un objet qui pourrait les aider à vaincre leur ennemi. Ana parle à Daimon de ses activités.
Les apparences sont trompeuses, et la santé de Mère se dégrade. Tandis qu'Ana cherche Yen, Gabriella conseille un étudiant qui tente de comprendre comment les démons vivent parmi les humains.
Hastings réussit à convaincre Ana d'aller voir sa mère. Daimon et Gabriella découvrent que les incidents ayant eu lieu à l'hôtel des Blood sont dus au retour du père d'Ana et Daimon, ce qui les terrifie autant l'un que l'autre.
Elizabeth Marvel
Victoria Helstrom
Tom Austen
Daimon Helstrom
Sydney Lemmon
Ana Helstrom
Ariana Guerra
Gabriella Rosetti
Robert Wisdom
Caretaker