Mary Villiers, veuve et déshéritée, œuvre pour s'élever elle et sa famille dans la société. Cependant, elle doit d'abord convaincre son fils George, aussi séduisant que peu coopératif, de se montrer à la hauteur et de saisir les opportunités.

Mary a recours à des stratagèmes pour que George puisse se faire remarquer par le roi. George doit s'investir complètement et affronter le comte Somerset afin de se démarquer et de faire ses preuves auprès du roi.

Alors que les Somerset maintiennent George à l'écart, Mary doit trouver rapidement des alliés pour les vaincre, au risque de tout perdre. Sir Francis Bacon saisit une opportunité d'influencer George.

En voyage en Écosse, George doit supporter un roi Jacques erratique et fermé. Mary tente d'imposer le mariage de John et Frances, mais Lady Hatton, déchaînée, se met en travers de son chemin.

Une crise politique est déclenchée par le retour du légendaire Sir Walter Raleigh, creusant un fossé entre Mary, George et le roi Jacques. Mary fait pression sur George pour qu'il épouse la riche Katherine Manners.

Les émeutes anti-espagnoles enflamment la ville. La Couronne croule sous les dettes, George risque de tout perdre. Des fantômes du passé ressurgissent, qui pourraient anéantir tout ce que Mary a bâti.