En raison d'un oubli de Mandok, qui est en fuite, un nouveau maître se réveille, Niko. Lyra se rend au Conseil des anciens pour rencontrer le nouveau maître et l'accompagner dans ses aventures.
Lyra doit guider Niko, Mandok et Flicker à travers un labyrinthe dans le ciel. Lyra va être contrainte de faire un sacrifice.
Léquipe de Niko rejoint Carapace et y fait la rencontre d'un vorace personnage. Face à ce dernier, Niko et Lyra vont recevoir de l'aide.
Niko et Lyra sont envoyés dans la forêt de Shoodakooda. Niko aide Lyra à faire table rase du passé. De son côté, Mandok se retrouve prisonnier.
Niko et Lyra doivent beaucoup apprendre avant de se lancer dans une bataille contre Mantigore pour libérer la Reine des Dauphins.
Arrivés au pays des Tumblebees, Niko et Lyra retrouvent Mandok. Ils aident les Tumblebees à chasser le cruel Prickle Twister puis ils rencontrent un mystérieux voyageur avec lequel ils s'associent.
Jim Cummings
Narrator
Steven Blum
Rasper
Andre Robinson
Niko
Tom Kenny
Mandok
Kevin Michael Richardson
Dingle