C'est le début du semestre au lycée. Tenma est secrètement amoureuse de Karasuma et veut être dans la même classe que lui. De son côté, Harima est amoureux de Tenma. Les deux amis ont l'idée d'aller au lycée en vélo.

La classe de Tenma a un contrôle surprise en Anglais. Au grand étonnement de tous, Harima se montre volontaire et concentré. Plus tard, Tenma se retrouve coincée dans les toilettes. Également, Tenma stresse pour son poids.

Tenma et Karasuma doivent faire des portraits l'un de l'autre pour le cours d'art. Plus tard, Tenma envoie son amour à Karasuma en tirant des lettres fléchées et ses amis lui donnent des conseils pour avouer son amour.

Tenma veut s'asseoir avec Karasuma lors du voyage scolaire et Harima monte dans le mauvais bus. De son côté, Yakumo essaie d'attraper un chat noir et Tenma espère marcher avec Karasuma sous un parapluie.

Harima raconte à son cousin qu'il a rencontré Tenma pour la première fois et qu'il en est tombé amoureux. Hanai espère entrer au Tea Club avec Yakumo mais doit passer le test de dégustation de thé. La classe de Tenma décide de jouer au softball.

Tenma est une jeune lycéenne maladroite. Amoureuse de l'énigmatique Oji, qui semble ignorer tout le monde, elle ne se rend pas compte de l'intérêt que lui porte Kenji, le caîd de l'école.