The Demon Sword Master of Excalibur Academy

Riselia demande à Leonis de l'aider à s'entraîner avec son épée sacrée. Lors de leur réunion stratégique, les chefs de la forteresse décident d'enquêter sur une activité inhabituelle des Voids.

La forteresse subit une ruée, une attaque massive de Voids. Pendant la bataille, un vieil ennemi de Léonis, le grand sage Arakael kidnappe Riselia afin d'attirer le roi-démon sur son territoire. Léonis décide d'en finir une bonne fois pour toutes.

La princesse Altiria Ray O'ltriese organise une fête sur son cuirassé pour remercier les Excaliburistes qui ont protégé la ville de l'invasion des Voids. Pendant ce temps, des semi-humains hostiles à l'empire projettent de kidnapper la princesse.

Se faisant passer pour le roi-démon Zol Vadis, Leonis rallie à sa cause les membres restants du clan du roi-loup. Plus tard, à l'Académie, il participe avec son escouade à un combat d'entraînement contre celle emmenée par Fenris.