S4, E2: Seguendo l’omicidio di un detenuto appartenente alla mafia del Sud, Raylan si mette sulle tracce di un fuggitivo di vecchia data il cui documento di identità è stato trovato nella valigia diplomatica, nascosta a casa di Arlo. Intanto, Boyd sospetta che un vecchio antagonista e un nuovo predicatore stiano indebolendo il suo commercio di droga.