Michael Angarano

Nathan si sente il terzo incomodo quando Will ritorna dalle vacanze e riprende la propria amicizia con Grace. Jack accompagna Elliot a fare compere.

Una Grace (Debra Messing) esasperata cerca di fare da mediatrice tra un Will (Eric McCormack) rancoroso e quello spirito libero del suo fidanzato un po' sciatto, Nathan, quando quest'ultimo si trasferisce da lei. Nel frattempo, Jack (Sean Hayes) è in grande stato di agitazione per aver deciso di incontrare di persona suo padre. Parte seconda.

Jack è molto orgoglioso di accompagnare il figlio adolescente al ballo dalla scuola, ma non prima di aver obbligato Grace a fingersi la compagna di Elliot.

Nel giorno del Ringraziamento, Will e Grace decidono di unirsi a Jack e Karen in una visita alle rispettive famiglie.

Si avvicinano le elezioni e Will e Grace supportano due diversi candidati perché uno è gay e l'altro è ebreo.

In occasione del giorno del Ringraziamento, Rosario incoraggia i propri amici a fare pace con le rispettive famiglie.