HUNTER e MAY continuano a dare la caccia a WARD e all'Hydra, e intanto DAISY e COULSON iniziano a sospettare che l'UCMA nasconda un grosso segreto allo S.H.I.E.L.D..
L'Agente Daisy Johnson deve convocare i Guerrieri Segreti per una missione inaugurale che scouterà i partecipanti. Intanto, lo S.H.I.E.L.D. impara nuove cose sui poteri di Hive.
Lo S.H.I.E.L.D. cerca informazioni sul nuovo pericoloso nemico e viene svelato un vergognoso segreto del passato di Malick che rischia di distruggere il suo retaggio nell'Hydra.
Lo S.H.I.E.L.D. e l'Hydra si scontrano testa a testa in una battaglia che cambierà il mondo di Coulson per sempre. Daisy e la sua squadra di Inumani cercano di tenere a bada l'Hydra,
La campagna di vendetta di Ward mette lo S.H.I.E.L.D. in ginocchio e Coulson dimostra che farà di tutto per pareggiare i conti.
