Ted Raimi

Bobby e Shelly si ricongiungono. Cooper riunisce Shelly, Donna e Audrey per avvertirle riguardo ad Earle. Briggs consegna a Cooper una registrazione di Windom Earle che parla della sua ricerca della Loggia Nera. Donna trova alcune foto di sua madre.

Cooper e compagnia trovano un misterioso petroglifo. Windom Earle fa amicizia con un giovane rocchettaro e gli racconta storie di luoghi chiamati la Loggia Bianca e la Loggia Nera. Pete aiuta Catherine ad aprire la prima scatola misteriosa.

Quando la feroce guerriera Callisto (Hudson Leick) fugge di prigione, Xena deve affrontarla nuovamente in battaglia.

Xena e Olimpia si uniscono a Corilo (Ted Raimi) e Orfeo (Matthew Chamberlain) per sconfiggere il malvagio dio Dioniso (Anthony Ray Parker), che sta trasformando ragazze innocenti in mostri letali.

L’aspro conflitto tra Xena e Olimpia si acuisce in questo episodio musicale, ambientato nel mondo onirico di Illusia.

La guerriera Callisto cerca di rivoltare il mondo contro Xena commettendo atti di terrorismo in suo nome.