Il risolutore

Dopo aver recuperato una delle adorate chitarre di John Fogerty, il veterano dell'Iraq, Walter Sherman, aiuta un ragazzo adolescente a trovare il padre scomparso, un pilota militare ed eroe di guerra il cui aereo è svanito dopo essersi imbarcato in una missione segreta. Walter si rivolge al Marshal degli Stati Uniti, Isabel Zambada, per ottenere informazioni riservate sul colonnello scomparso. Nel frattempo, al bar Ends of the Earth, il proprietario Leo e Walter tengono d'occhio Willa, un'adolescente in libertà vigilata dal riformatorio e impiegata al bar come parte della sua libertà vigilata.

Un'ex guardia carceraria chiede aiuto a Walter per cercare un proiettile che potrebbe provare l'innocenza di un condannato a morte pochi giorni prima della sua esecuzione. Nel frattempo, lo psicologo dell'FBI e membro della squadra del Jeffersonian, il dottor Lance Sweets, valuta la competenza di Walter di fare da consulente per casi federali. Nel farlo, Sweets comincia a comprendere l'intangibile dono di Walter e la sua motivazione nel cercare l'introvabile. Inoltre, Willa partecipa a una festa in spiaggia e si mette nei guai.

Uno scienziato della NASA chiede aiuto a Walter per trovare l'altra scarpa, parte di un paio di calzature con tacchi a spillo, lasciata da una donna che ha conosciuto in un bar. Walter usa il tacco a spillo come primo indizio per cercare la donna scomparsa, ma nel frattempo scopre il suo sconvolgente segreto, che finisce per mettere in pericolo la sua vita. Intanto Willa rivela l'oscuro segreto di famiglia di Leo, ma quando cerca di fare ammenda con lui, si mette in ulteriori guai con la legge.

Il nuovo ragazzo di Isabel, Frank, un campione del baseball, viene derubato e Walter si fa avanti per trovare la sua collezione di cimeli rubata. Ma nel frattempo, Walter viene a sapere che Frank ha perso qualcosa di più importante di semplici cimeli. Poi, per guadagnarsi la fiducia di Willa, Leo e Walter la coinvolgono nel caso.

Il mago dilettante Preston Miller chiede aiuto a Walter per trovare la sua assistente, che è svanita dopo il tentativo fallito di mettere a segno un ambizioso trucco di magia. Con l'aiuto dell'agente speciale Judy Green, Walter e Leo trovano alcuni indizi che li portano a smantellare un giro di denaro contraffatto. Nel frattempo, Leo chiede aiuto a Isabel per tenere d'occhio Willa.

Il dottor Jack Hodgins, della squadra del Jeffersonian, chiede aiuto a Walter per cercare prove che potrebbero indicare attività extraterrestre. Nel frattempo, Timo e Willa lottano contro il matrimonio combinato annunciato dal capo della loro famiglia gitana.