ＣＩＡの潜入諜報員マーシャンはロンドン支局に呼び戻される。ベラルーシでの事件が原因でボスコとヘンリーが本部と衝突する。ダニーは教訓を学ぶ。ある人物がマーシャンの人生に再び現れる。シリーズ初回。

ＣＩＡ本部から来たブレイク医師は、マーシャンとヘンリーに試される。怯えた情報提供者が作戦を危険にさらす恐れが出てくる。ダニーの潜入作戦が始動。マーシャンは、とある事がきっかけでサミアの真の目的に疑問を持ち始める。

ヘンリーはマーシャンの考えに疑問を持つ。ボスコはＣＩＡ本部から極秘作戦についての説明を受ける。ポピーは驚くべき発見をする。マーシャンはサミアがロンドンに来た理由を問い詰め、ワラの中から針を見つけるような発見をした後、ブレイク医師との面談で激論を交わす。

ヘンリーとマーシャンはベラルーシ使節団との外交問題に巻き込まれる。ナオミの指示で任務を開始したダニーは危ない橋を渡る。ポピーとマーシャンは新たなスタートを切る。オスマンはサミアを脅す。

本部からの圧力を感じたヘンリーは、オーウェンをミンスクに送り手がかりを探らせる。レザと働き始めたダニーに思わぬ事態が待ち受ける。サミアはオスマンからデリケートな問題について問い詰められる。マーシャンは事の重大さに気づき、罠を仕掛ける。

リチャードソンがＣＩＡオフィスを訪れ、不意を突かれるヘンリー。マーシャンがコサックの狙いを探ろうとする中、事態は深刻化する。ナオミはダニーにエージェントの心得を教える。サミアはマーシャンとの接触を試みるが失敗する。オスマンが行動を起こす。