青海の造船所の奴隷として働くクンボクは、いつか青海を抜け出そうと心に強く誓っていた。クンボクにタカを殺されたことで激怒した県令の息子チャンギョムは、剣術で対決しようと迫り、クンボクは傷を負ってしまう。

クンボクの父は唐へ行くのに必要な公験を買う為、違法である商船の修理をしようと決心するが、その船が海賊船であることに気づく。そんななか海賊船に乗っていた捕虜が町に逃走し、誰かが海賊船を修理していたと通告する。

クンボクはチョンファを海賊から救い出す。しかし再び官軍に捕まり無人島での餓死刑を言い渡されるが、チョンファの計らいにより放馬場の奴隷となる。またクンボクは、チャミ夫人の武術大会で優勝すれば奴隷の身から逃れられると知り…。

武術大会優勝者ヨンムンとの剣術対決で実力を見せたクンボクとチョンニョンはチャミ夫人の私兵になる。クンボクはチャミ夫人の邸宅で偶然チョンファと再会する。一方、チョンファはチャミ夫人の命令により、司正府令の愛人になることに。