第1話: マイアミで美容整形外科医院「マクナマラ/トロイ」を経営するクリスチャン・トロイと、親友のショーン・マクナマラ。クリスチャンは今の生活に満足しているが、ショーンは妻とうまくいっておらず悩んでいた。

第2話: 双子の姉妹が「マクナマラ/トロイ」にやってきた。自己のアイデンティティを確立すべく、1人は顔を、1人は体を整形したいという依頼を受けたショーン。彼は、姉妹の精神分析医に意見を求めることにする。

第3話: 同窓会に出席するため脂肪吸引や鼻の整形をしたいと言う女性が来院するが、新任の精神分析医・グレースとショーンは手術に反対する。ショーンはまた、自分で包皮切除をして血だらけになったマットを発見する。

第4話: クリスチャンはショーンの意見を無視してポルノ女優にある手術をし、成功したおかげで大手のポルノ製作会社と契約を結んだ。このためクリニックの雰囲気が悪くなったと、常連のリッチな客たちが退院してしまう。

第5話: 目を整形したいという男性がクリニックに来た。彼の恋人は日系人で、彼女の母親は日本人との結婚を望んでいるため、アジア人に見えるように整形してほしいと言う。ショーンは考え直すよう説得するが...。

第6話: 乳がんのため切除した乳房の再建手術を希望し、来院したメガン・オハラは離婚の危機に瀕していた。ジュリアが子供を望んでいないことを知って落ち込んでいたショーンは、そんなメガンに好感を持つ。