북륙 초원을 다스리는 청양부의 세자 아소륵은 자신을 키워준 진안부의 멸망을 지켜본 충격에서 빠져나오기도 전에 화친혼을 강요하는 동륙 지역의 하당국에 볼모로 끌려간다. 그곳에서 여귀진이라는 새 이름으로 살아가게 된 그는 출세를 꿈꾸는 서자 출신 무사 희야와 피난 온 우국 공주 우연과 각별한 사이가 된다. 천하를 수호하는 빛의 세력 '천구'와 비술에 능한 어둠의 세력 '진월' 사이에서 휘둘리지 않고 꿋꿋이 평화를 쫓는 세 사람의 모험을 따라간다.