서기 557년, 전쟁이 끊이지 않는 위진남북조 시대 흑포객 양견은 미래를 점치기 위해 무족을 찾아간다. 신녀의 마지막 후손 설무는 천방지축에 말괄량이로 크고 난릉왕 고장공은 제나라 무장으로서 이름을 날린다.

설무는 자신을 구해준 난릉왕을 외면하지 못하고 외부인을 금하는 백산촌으로 목숨 걸고 데려 온다. 백산촌 여인에게 일생의 한 번 뿐인 성인식이 다가오자 난릉왕은 설무에게 보답하고자 요대를 만들어 주고...

난릉왕이 걱정돼 마중 나갔던 곡률수달은 주군에 의해 잡히고 사실을 알게 된 난릉왕은 통탄에 빠진다. 양설무는 난릉왕이 놓고 간 가면을 돌려주기 위해 백산촌을 나섰다. 사기꾼을 만나 여인을 사고파는 악덕 매매 업자에게 잡힌다.

양설무는 곡률수달을 구하려는 난릉왕을 돕기 위해 가짜 혼인을 하겠다고 허락한다. 어렵사리 주나라에 들어온 난릉왕과 설무는 위지형의 계략으로 여와상 앞에서 혼인을 맹세하게 된다.

곡창에 불을 지르던 양설무는 위지형에게 붙잡히고 난릉왕은 목숨을 걸고 양설무를 구해낸다. 양설무는 난릉왕에게 예언에 언질을 주려다 자신과 선을 긋는 난릉왕에게 속이 상해 만취하고 만다.

우문옹을 잡기 위해 천민촌에 역병이 돈다는 얘기에 불태우려 하지만 양설무의 애원으로 이레 안에 역병을 없애라고 명령한다. 양설무는 빗물이 걸러낸 지하수를 마신 아괴가 병이 낫자 사람들을 불러 물을 정수하는 비법을 알려준다.