백택 신녀가 갑작스럽게 목숨을 잃자 요괴들이 인간계에 진입하여 난동을 부리기 시작한다.
에피소드 1
주염의 방문
문소는 거짓말을 일삼는 요괴인 와수를 잡기 위한 여정에 나선다. 한편, 주염의 등장 때문에 사람들은 혼란에 빠진다.
에피소드 2
탁익신의 맹세
탁익신은 광검을 다루는 법을 본격적으로 배우기 위해 주염에게 도움을 요청한다.
에피소드 3
물귀신의 정체
생사가 걸린 물귀신 신부 살인 사건을 해결하기 위해 정예부대가 바쁘게 움직인다.
에피소드 4
이륜의 등장
숭무영은 오언이 이륜에 살해당하였다는 사실을 이용해 자신의 목표를 이루고자 한다.
에피소드 5
드러나는 진실
서로를 뜨겁게 사랑하는 낭자와 염유가 도피를 계획하지만 일이 예상대로 풀리지 않는다.
에피소드 6
재회
이륜은 주염과 백택 신녀의 관계를 이용하여 위기에 몰린 탁익신을 도발한다.
후명호
진도령
전가서
성소
린즈예
옌안
곽경명
웨이난
루오 루오
