왕웨이 정부가 일본 군부와 손잡고 상하이에 세운 특수부는 항일열사를 잡기에 혈안이 되어있다 중국 공산당 비밀조직의 스파이 '비숍'은 천선과 비밀리에 만나지만 접선 정보를 입수한 특수부 요원에게 총상을 입는다 특수부 첩보국 국장 비중량은 체포한 혐의범을 심문하다가 의형제인 천선을 의심하기 시작하는데...

천선은 형수이자 '비숍'인 선치우샤를 구하려고 병원을 폭파하고 우즈궈에게 그 죄를 뒤집어 씌운다 비중량은 모든 증거가 우즈궈를 향하고 있음에도 천선을 의심하며 류얼바오에게 천선을 감시하라 명령한다 한편, 천선은 비중량과 그의 아내 류란지와 가족같이 지내면서류란지를 데리고 고아원을 방문하는데...

비중량은 '스패로우'의 정체를 알아내려 천선에게 총을 주며 잡아들인 혐의범을 한 명씩 쏘라고 명령한다 천선은 끝내 총을 쏘지 못하고 비중량에게 맞서면서 그의 시선을 다른 데로 돌리려 애쓴다 왕웨이 정부 특수부장 리모췬과의 식사 자리에 참석한 천선은 기억 속에 묻어 뒀던 쉬비청을 만나게 되는데...

쉬비청과 천선이 과거에 인연이 있었음을 알게 된 탕산하이는 정체를 들키지 말라며 쉬비청에게 주의를 준다 비중량은 스파이를 알아내려고 선치우샤를 회유하고 고문하지만 선치우샤는 입을 다물고 오히려 비중량을 자극한다 한편, 선치우샤의 난징 압송 계획을 알게 된 천선은 그녀를 압송 전에 구할 작전을 짜는데...

탕산하이는 갑작스럽게 선치우샤의 난징 압송 임무를 받게 되고 쉬비청도 간부 훈련으로 동행하게 된다 다른 음모가 있음을 눈치챈 탕산하이는 리모췬의 힘을 빌려 벗어나지만 탕산하이를 대신한 천선이 쉬비청과 함께하게 된다 리샤오난은 천선의 부탁으로 가방을 가지러 천선의 방으로 향하고 천선의 방을 뒤지던 류얼바오는 몸을 숨기는데...

비중량은 난징으로 향하는 천선에게 은밀히 미행을 붙이고 상황에 따라 천선을 죽여도 좋다는 명령을 내린다 왕라오타이 일행은 천선의 계획대로 산사태를 일으켜 철로를 막고 난징으로 향하던 기차는 우시 역에 멈춰 선다 천선 일행은 우시 첩보팀과 합류하여 차로 옮겨 난징으로 가던 중 뒤따라오는 낯선 차량을 발견하게 되는데...