우미의 생일을 맞아 나츠와 야요이는 우미와 함께 시간을 보내기로 한다. 미즈키의 엄마 아카네는 야요이의 모습을 보고 착잡해한다. 우미는 미즈키가 일했던 도서관에 가고 싶어 하고, 나츠는 그곳에서 미즈키의 동료 츠노와 얘기를 나눈다.

휴가동안 아카네의 집에서 우미와 생활해 보기로 한 나츠. 나츠는 그 전에 가족에게 우미 얘기를 하고자 마음먹는다. 야요이와의 결혼 얘기일 줄 알고 기대하던 가족들은 예상치 못한 폭탄선언에 경악한다.

우미와의 생활을 시작한 나츠. 전에 살던 집과 학교를 찾아가 그가 모르는 시간에 관해 알아간다. 한편, 미즈키가 우미를 낳기로 결심한 데에는 아무도 짐작하지 못할 계기가 있었다.