미국에서 한국으로 돌아온 정우는 자신을 모르냐며 거듭 묻는 한 소녀를 우연히 만난다. 그녀는 이수연이라는 이름표를 달고 있었다. 정우는 수연에게 자연스럽게 관심이 생기지만, 전학 첫 날, 아이들로부터 수연이 살인자의 딸이라는 이야기를 전해 듣는다.

수연은 살인자의 딸이라는 이유만으로 학교에서 친구들에게 괴롭힘을 당하고, 이 때문에 늘 풀이 죽어있다. 정우는 그런 수연은 안쓰러워하고, 괜히 수연에게 미안한 감정을 느낀다. 결국, 정우는 수연에게 친구가 되어 주기로 한다. 하지만 이때부터 정우 역시 친구들에게 괴롭힘을 당하기 시작한다.

서로의 비밀과 상처를 공유하며 진짜 친구가 된 정우와 수연은 주변의 시기와 괴롭힘에도 예쁜 우정을 키워 나간다. 그러던 어느 날 밤, 수연을 만나러 오던 정우는 정체불명의 괴한들에게 습격을 당하고, 이를 목격한 수연은 정우를 구하기 위해 그 뒤를 쫓게 되는데...

정우는 수연만 놔둔 채 도망쳤다는 생각에 죄책감을 느끼고, 김 형사에게 모든 것을 털어놓는다. 이에 김 형사는 정우에게 반드시 수연을 찾아주겠다고 말한다. 한편, 수연의 것처럼 보이는 옷들이 사건 현장에서 발견된다.

정우와 가족들은 수연이 틀림없이 살아있을 것이라는 믿음을 가지고 수연을 찾아다닌다. 하지만 수연의 흔적은 좀처럼 발견되지 않는다. 한편, 14년이라는 세월이 흐른 후, 정우는 형사가 되어 곧 출소 예정인 납치범 상득을 만나러 간다.

정우는 해리의 행동에 화가 나 그에게 언제든 자신이 조이에게 더 접근할 수 있다고 엄포를 놓는다. 조이는 이 둘의 거듭된 불화에 힘겨워한다. 한편, 정우는 14년 만에 찾은 아버지 한태준의 집에서 예상치 못한 인물과 마주하게 된다.