고려 말, 재앙을 불러오는 불가살의 저주를 품고 태어난 단활의 탄생으로 인해 한마을이 쑥대밭이 된다. 17년 후, 단활은 귀물을 쫓아 제거하는 임무를 수행하던 와중 한 묘령의 여인을 다시 만나게 된다.

단활은 600년 전 자신의 가족을 죽음으로 몰아넣고 자신마저 죽이려 들었던 상운의 행방을 쫓아 현대 시대까지 오게 된다. 한편, 불가살이 언제든 복수를 위해 가족들을 찾아올 것이라는 언니 민상운의 두려움이 현실이 되어버린다.

단활은 사건 현장에서 발견된 머리끈으로 상운에게 접근하기 시작하던 와중 과거 환생한 귀물을 만난다. 한편, 상운 또한 정체불명의 인물에게 쫓기고, 활은 600년 전 단솔의 환생한 현재의 인물을 만나 큰 충격에 빠진다.

600년 전의 아내였던 단설이 현재 상운의 여동생인 시호로 환생한 사실을 알게 된 활은 큰 충격에 빠지고, 뜻밖의 누군가가 활을 위험으로부터 도와준다. 한편, 상운은 상연에게 마지막 유언을 기억해 불가살을 제거할 방법을 알게 된다.

활은 상운을 사이에 두고 자신과 같은 불가살의 존재인 을태와 팽팽한 신경전을 벌인다. 을태는 활이 자신의 제안을 거절하자 상운을 빼앗을 계략으로 시호를 이용하고 활과 상운은 서로를 돕기로 약속한다.

활은 을태의 계략에 빠져 시호를 향해 바다에 뛰어든 상운을 구하고 크게 다친다. 한편, 머리를 크게 다친 시호가 걱정된 상운은 병원으로 가려 하지만 검은 구멍의 눈에 띄지 않기 위해 집에 남기로 한다.