학교 법인을 경영하고 있는 아버지와 교사인 어머니의 밑에서 자신의 형과 항상 비교당하며 자란 닛타 마사키. 근무하고 있던 피아노 교실이 도산하고, 대학 선배인 코사카에게 고등학교 교사로 부임할 것을 권유받지만 교사에 거부감이 있던 마사키는 제안을 거절한다. 하지만 자신의 학교로 들어오라는 아버지의 말에 충동적으로 코사카의 제안을 받아들이게 되는데... 부임 전날 밤, 음악실에서 피아노를 치고 있던 마사키는 피아노 아래 숨어있던 학생 이즈미 사에와 마주치게 된다.

행방을 찾고 있었던 코사카가 시체로 발견되고, 코사카의 죽음을 알게 된 사에와 학생들은 큰 충격을 받는다. 우스이는 코사카에 대한 정보를 핑계로 마사키에게 접근하지만 냉담한 마사키의 반응에 실망하게 되고, 사에와 거리를 두려 했던 마사키는 힘들어하는 자신을 위로해 준 사에에게 점점 마음의 문을 열게 된다. 그러던 어느 날 키리타니 고등학교의 학부모 연락망에 익명의 메일이 도착하는데…

코사카가 영상 연구부의 카메라에 남겨놓은 영상을 보고 있던 사에는 코사카와 사귀었던 사람이 자신의 담임 선생님인 카가미였다는 걸 알게 된다. 사에는 서둘러 마사키에게 연락을 하려 했지만 갑자기 나타난 카가미로 인해 마사키에게 알리지 못하게 된다. 한편 마사키는 사에가 남긴 음성 메시지에 이상함을 느끼고 아사히와 함께 학교로 돌아갔지만 사에의 모습은 보이지 않고, 남아 있는 건 사에의 핸드폰뿐이었는데…

사에는 미나미 카나타가 우스이 선생님이었다는 사실과 우스이의 남편이 마사키라는 걸 알고 충격을 받게 된다. 한편 셰어 하우스엔 신규 입주자인 무라카미 하루토가 들어오게 되고, 마사키가 근무하는 회사는 회계 보고서의 위조로 인한 항의가 일어나는데... 어느 날 미치카는 ‘세카푸리’의 신규 등록자를 늘리기 위해 세컨드 파트너를 찾는 것이 목적인 파티를 열게 되고, 그곳에서 마사키를 발견하자 곧바로 사에에게 연락을 한다.

사에는 병원에서 있었던 일을 계속 떠올리며 마사키의 진심이 무엇인지에 대한 궁금함과 답답한 마음으로 하루하루를 보낸다. 한편 마사키와 사에의 과거를 알게 된 미치카는 결혼기념일엔 일정을 비우기로 했다는 마나미의 말을 듣고 마사키를 찾아가 ‘모놀리스 에스테이트’와 ‘코어 스파크’의 새로운 프로젝트를 설명하며 마사키의 결혼기념일에 일을 진행할 것을 제안하는데...

5년 전 마사키와 사에의 사진을 인터넷에 퍼뜨린 사람이 마나미였다는 걸 알게 된 사에는 마사키에게 이 사실을 알리려 했지만 마나미의 방해로 인해 타이밍을 놓치고 만다. 한편 마사키는 컬래버 기획의 진행을 서둘러 달라는 미치카의 요구에 맞추어 개조 공사를 앞당기기 위해 움직이기 시작한다. 후일 드디어 마사키와 만나기로 약속한 사에는 마사키에게 모든 사실을 털어놓지만 돌아오는 건 의외의 대답이었는데...